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「日本版ウエルズリ―インカムフアンド」を考える

2012/05/17 【投資の過去ログ】

【日本版ウエルズリ―インカムフアンドの運用ルール】

  1. 大型バリュー株(NTT・花王・富士フィルム)に、50%投資。
  2. 日本の中期社債に、50%投資。(三井住友の残存期間8年の劣後債など)
  3. 金利・配当を使って、リバランスをする。

バンガードのウエルズリ―インカムは、リスクを抑えた投資信託である。(長期債60%・大型高配当株40%)投資対象を日本にして、同様の方針で設計してみた。運用が簡単で、安定した成果が期待できると思う。

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