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「JFザ・ジャパン」はアクティブ運用の有効性を証明した。

2012/05/09 【アクティブファンド】

【JFザ・ジャパンの特徴】

  1. 「有望と考える業種」を極端にオーバーウエイトする。
  2. 「中小型株や地味な銘柄」にも多く投資。
  3. 「信託報酬率 1.785%」で高い部類。 
  4. 「リーマンショックからの復活・アベノミクス」で、両方2倍増を達成。

預かり資産額が減少すれば、運用が雑になる投資信託が多い。この投信も下げ相場で、TOPIXと同様に下落した。だが、より割安な銘柄に入れ替えて、リカバリーに成功した。

「アクティブ運用はインデックス運用に劣る」と言う考え方が主流になっている。この投信がリカバリーに成功したのは、戦う気持ちを失っていなかったからで、偶然ではない。「アクティブ運用は有効である」と私は思っている。

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